Taxas de Transação Internacional: O Peso para Empresas Japonesas. Entenda por que as taxas de intercâmbio são um problema crescente para o Japão.
TÓQUIO – O aumento no número de turistas que chegam ao Japão está gerando encargos financeiros significativos para a indústria de cartões de crédito do país. Quando cartões emitidos no exterior são usados em lojas japonesas, as empresas locais devem pagar taxas aos emissores estrangeiros, resultando em perdas anuais estimadas em 30 bilhões de ienes. Hiromi Yamaoka, ex-diretora de sistemas de pagamento do Banco do Japão e atual diretora da Future Corporation, discutiu o impacto sobre os consumidores japoneses e possíveis estratégias futuras.
À medida que mais turistas utilizam cartões de crédito no Japão, as empresas de cartão locais enfrentam perdas estimadas em 30 bilhões de ienes este ano. Mas por que o uso de cartões de crédito por turistas estrangeiros no Japão leva a tais déficits para empresas nacionais e como isso afeta os consumidores? Essas são as perguntas que exploraremos hoje com nossa convidada, a ex-diretora do BOJ Hiromi Yamaoka, agora chefiando o Cashless Payments Research Institute.
Quando um turista estrangeiro usa um cartão de crédito emitido em seu país de origem para fazer uma compra de 10.000 ienes em uma loja ou restaurante japonês, a taxa de processamento do cartão de crédito normalmente varia entre 1% e 3%, dependendo do volume da transação. Para simplificar, vamos considerar uma taxa de 1,99% para uma loja de grande porte, o que resultaria em uma renda de 190 ienes para a empresa de cartão. No entanto, o problema surge com os custos subsequentes — Yamaoka explica que essas empresas devem pagar várias taxas, incluindo cerca de 10 ienes para operações do sistema doméstico e 180 ienes em taxas de intercâmbio para o emissor do cartão no exterior. Além disso, eles pagam cerca de 80 ienes para marcas internacionais como Visa e Mastercard pelo uso da infraestrutura de liquidação global. Como resultado, a empresa de cartão acaba com um déficit de cerca de 70 a 80 ienes por transação. Isso explica por que quanto mais turistas estrangeiros usam seus cartões, maiores são as perdas para as empresas de cartão japonesas.
A disparidade nas taxas entre transações nacionais e internacionais é um fator-chave. Quando os residentes japoneses usam seus cartões internamente, geralmente não há taxa de intercâmbio, especialmente se o emissor do cartão também lida com contratos comerciais — conhecidos como transações on-us. Mesmo quando essas funções são divididas, as taxas de intercâmbio do Japão são menores do que as do exterior, devido às menores taxas de inadimplência no Japão. Por outro lado, as transações internacionais envolvem taxas mais altas, incluindo taxas de uso de marca para redes globais como Visa e Mastercard. Como as transações internacionais exigem o uso dessas infraestruturas globais, as empresas japonesas incorrem em custos adicionais, que não estão presentes em transações puramente nacionais.
Reduzir essas taxas não é simples. Yamaoka observa que a Visa e a Mastercard publicam taxas de taxas padrão, que são difíceis de negociar devido às suas posições dominantes no mercado global. Esse problema é exacerbado pelo forte aumento no turismo receptivo, com mais de 30 milhões de visitantes estrangeiros esperados este ano, superando os níveis pré-pandêmicos. O gasto total desses turistas também deve atingir um recorde de 8 trilhões de ienes, com a maioria dos pagamentos provavelmente sendo feitos por cartão de crédito.
A perda esperada de 30 bilhões de ienes para as empresas de cartão japonesas este ano é baseada na suposição de que 60% dos 8 trilhões de ienes gastos pelos turistas serão pagos por cartão de crédito. Em uma pesquisa conduzida pelo Nikkei, sete das oito principais empresas de cartão relataram perdas crescentes, com seis delas considerando ou já implementando taxas mais altas para os comerciantes cobrirem esses custos. Todas as sete empresas citaram altos pagamentos a marcas internacionais como Visa e Mastercard como a principal razão para suas perdas.
Yamaoka comentou sobre a possibilidade de repassar esses custos aos comerciantes, reconhecendo que, embora possa parecer lógico refletir esses custos em estruturas de taxas mais detalhadas, tais mudanças seriam efetivamente aumentos de preços para os comerciantes. Ele antecipou negociações difíceis à frente, especialmente para marcas de luxo e varejistas de alto padrão fortemente dependentes de turistas estrangeiros.
As respostas da pesquisa também destacaram o impacto de marcas internacionais como Visa e Mastercard nas perdas. Yamaoka traçou paralelos com outras indústrias, observando como o domínio de gigantes da tecnologia americana em áreas como semicondutores e IA impulsiona dependências financeiras semelhantes, onde países como o Japão acabam pagando quantias significativas para usar infraestrutura essencial construída por essas empresas décadas atrás. O efeito de rede — onde o valor de um serviço aumenta com o número de usuários — consolida ainda mais essa concentração de mercado, tornando desafiador para as empresas japonesas reduzir suas perdas diante do crescente turismo receptivo.
Concluindo, embora os consumidores possam não sentir o impacto direto imediatamente, as perdas crescentes para as empresas de cartão de crédito e o potencial para taxas mais altas nos comerciantes podem eventualmente se traduzir em custos mais altos para o público. A busca por soluções para mitigar essas perdas continua enquanto a indústria de cartão de crédito do Japão luta com as tensões financeiras de acomodar um fluxo de turistas estrangeiros.
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