
As empresas chinesas conquistaram mais participação no mercado global em 13 produtos e serviços de alta tecnologia, de veículos elétricos a smartphones, mostra a pesquisa Nikkei, ressaltando a presença descomunal da China nas cadeias de suprimentos globais.
Das 28 categorias de alta tecnologia analisadas pelo Nikkei, a China ampliou sua participação em 13 em 2021. As empresas chinesas perderam participação de mercado em seis categorias e não ficaram entre as cinco primeiras nas nove restantes.
O recente endurecimento dos controles de exportação de semicondutores avançados pelo governo Biden mostra o alto nível de tensões entre os EUA e a China em tecnologias consideradas cruciais para a segurança nacional e econômica.
O risco de uma crise em Taiwan no futuro próximo aumentou o senso de urgência em garantir as cadeias de suprimentos asiáticas. Mas a pesquisa Nikkei mostra que realinhá-los não é uma tarefa fácil.
Na cadeia de fornecimento de EV, a líder chinesa em baterias Contemporary Amperex Technology, conhecida como CATL, é a maior fornecedora mundial de baterias, detendo uma participação de 38,6% no ano passado. Sua posição cresceu mais de 12 pontos desde 2020. Quando combinadas com a peer BYD, as duas empresas detinham uma participação combinada de 46%.
A BYD subiu para se tornar a quarta maior fabricante de veículos elétricos no ano passado, superando a aliança Renault, Nissan Motor e Mitsubishi Motors. A BYD aproveitou a força de fabricar baterias internamente para manter baixos os preços de seus veículos elétricos.
No primeiro semestre deste ano, a BYD se tornou a segunda maior fabricante de veículos elétricos em vendas de veículos depois da Tesla.
Quando se trata de materiais de bateria, a Shanghai Energy New Materials Technology detém uma participação de 28,7% em separadores. A empresa tem usado subsídios do governo para investir na expansão da produção. Asahi Kasei do Japão ficou em um distante segundo lugar com 10,7%.
Esses ganhos mostram a China como uma presença crescente em EVs, tanto upstream quanto downstream, à medida que o mercado está decolando.
Em telas de cristal líquido, um setor em que as empresas japonesas e sul-coreanas já travaram uma competição acirrada, o chinês BOE Technology Group conquistou a maior participação em painéis grandes para televisores e painéis pequenos e médios para telefones e tablets.
Em telas de diodo orgânico emissor de luz (OLED), a Apple escolheu a BOE como fornecedora de iPhones, colocando a empresa no caminho para alcançar a Samsung Electronics.
A empresa chinesa de telecomunicações Huawei Technologies manteve o primeiro lugar em estações base de rede sem fio, mas sua participação caiu de 38% para 34% sob pressão das sanções dos EUA.
No geral, a pesquisa do Nikkei abrangeu 56 categorias de produtos e serviços, concentrando-se nas cinco principais empresas de cada categoria no ano passado em termos de participação de mercado. As empresas chinesas ficaram entre as cinco primeiras em 32 categorias, ganharam participação de mercado em 21 categorias e perderam participação em 11 categorias.
Com a economia chinesa lutando sob a política de contenção zero-COVID do governo, as empresas perderam participação de mercado para máquinas de construção, bem como para caminhões de grande e médio porte.
Os EUA detinham a maior participação em 18 categorias, a maior parte de qualquer país. A China ficou em segundo lugar com 15 ações principais.
As empresas japonesas lideraram em sete categorias. O Grupo Sony era o fornecedor líder mundial de sensores de imagem CMOS. O grupo Sumitomo Chemical foi o maior fabricante de polarizadores para painéis LCD.
Diante da escalada das tensões sino-americanas, “empresas globais estão tomando medidas para separar as cadeias de suprimentos em ‘com destino à China’ e ‘com destino fora da China'”, disse Masahisa Inagaki, sócio da KPMG FAS.
Entre eles está a Daikin Industries, do Japão, que está construindo uma cadeia de suprimentos para condicionadores de ar que não usa peças e materiais fabricados na China.
Mas “as empresas japonesas tendem a pensar nessas ações como uma extensão de seus planos de continuidade de negócios existentes”, disse Inagaki. “Para minimizar o impacto de uma crise, eles precisam repensar suas cadeias de suprimentos em tempos normais”.
