O Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. concordou em comprar a divisão de finanças de aviação do DZ Bank em uma de suas maiores aquisições desde que foi criada em 2005.
Os ativos comprados pelo MUFG a divisão de aviação do segundo maior banco da Alemanha, detidos por sua subsidiária DVB Bank, incluem uma carteira de empréstimos de € 5,6 bilhões (¥ 710 bilhões), bem como os funcionários da unidade e “partes da infraestrutura operacional”, segundo os comunicados à imprensa de ambos os bancos na sexta-feira.
O acordo é o mais recente para o maior banco do Japão em uma série de aquisições no exterior, com o objetivo de compensar os retornos decrescentes em um país assolado por taxas de juros baixas e um crescimento econômico lento.
As transações recentes do MUFG incluem a compra de uma participação adicional no PT Bank Danamon Indonesia e um acordo para comprar a unidade de gestão de ativos do Commonwealth Bank of Australia. Ao mesmo tempo, o MUFG tem vendido participações em empresas como Standard Life Aberdeen PLC e no Banco Bradesco SA do Brasil para melhorar a eficiência de seus investimentos e liberar capital.
MUFG vem ampliando seu negócio de aviação de financiamento nos últimos anos, e em 2016 contratou o veterano da indústria Olivier Trauchessec para dar um empurrão para as Américas. Outras empresas financeiras japonesas, como a Orix Corp e a Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., vêm fazendo aquisições em arrendamento de aeronaves.
“As finanças de aviação são um importante pilar de crescimento para o MUFG e esta aquisição representará uma mudança na nossa capacidade de oferecer soluções sob medida para nossos clientes”, disse Masato Miyachi, executivo sênior de gestão corporativa, em comunicado. “Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas a muitos profissionais experientes para nossa equipe estabelecida, o que nos permite ampliar nossa base de clientes e consolidar nossa posição como uma empresa líder neste segmento.”
As ações da MUFG fecharam em alta de 0,3 por cento na sexta-feira à tarde em Tóquio, após cair até 0,4% mais cedo.
A venda do portfólio de aviação é o próximo passo para o DZ Bank em seu esforço para reduzir ou vender o DVB. Recentemente, assinou um acordo com outro credor alemão, Helaba, para a venda de sua carteira de empréstimos.
O DVB Bank registrou um prejuízo de € 774 milhões em 2017, abrindo um buraco profundo no relatório anual da controladora, já que o DZ Bank foi forçado a aumentar suas provisões para perdas com empréstimos. O DZ Bank divulgará seus resultados de 2018 em 5 de março.
As empresas japonesas anunciaram US $ 18,4 bilhões em aquisições no exterior até o momento, depois que o volume desses negócios dobrou em 2018, para um recorde de US $ 190,4 bilhões, segundo dados compilados pela Bloomberg. O maior acordo global de fusões e aquisições no ano passado foi a compra da Shire PLC pela Takeda Pharmaceutical Co. por US$ 62 bilhões.
A MUFG, sediada em Tóquio, manteve conversações para comprar o DVB há mais de quatro anos, antes que as negociações terminassem devido a divergências sobre a estrutura do acordo, foi relatado na época. O megabanco foi formado quando seu antecessor comprou a UFJ Holdings Inc. em 2005 em um negócio avaliado em ¥ 3,1 trilhões.
O acordo com o DZ Bank deve ser fechado no segundo semestre do ano. As entidades compradoras são o MUFG Bank Ltd. – A principal unidade bancária do credor – e sua afiliada BOT Lease Co.
4Fonte: BLOOMBERG
https://www.japantimes.co.jp/news/2019/03/01/business/corporate-business/mufg-closing-%C2%A5700-billion-purchase-german-lender-dz-banks-aviation-finance-arm/#.XHlH9ohKjIU.
