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Share da Murata M. chega a 50% em smartphone sofisticados

- 13 de novembro de 2023

A sessão de briefing de resultados financeiros provisórios da Murata Manufacturing Co. Ltd., uma importante empresa de componentes eletrônicos, foi realizada em 31 de outubro. O presidente Tsuneo Murata expressou seu alívio. A Murata Manufacturing é líder mundial em capacitores cerâmicos multicamadas (MLCC). Os capacitores têm a função de armazenar e liberar eletricidade temporariamente e são utilizados em quase todos os dispositivos eletrônicos. A participação de mercado global da empresa para MLCCs é de aproximadamente 40%. Quando se trata de produtos pequenos e altamente confiáveis, a participação no mercado global ultrapassa 50%.

 O MLCC de última geração usado em smartphones é chamado de “0402” e cada peça mede uma área surpreendentemente pequena de 0,4 mm x 0,2 mm. Murata Manufacturing Co., Ltd. é o único fabricante no mundo que pode fornecer este produto e mantém a posição de “campeão” com uma participação de mercado esmagadora. Do ano fiscal de 2012 ao ano fiscal de 2022, as vendas da Murata Manufacturing cresceram rapidamente de 681 bilhões de ienes para 1.0686,7 bilhões de ienes, e o lucro operacional de 58,6 bilhões de ienes para 297,8 bilhões de ienes. Um vento favorável foi a expansão do mercado de smartphones. Ao longo do último ano, os fabricantes chineses de smartphones têm sofrido com ajustes prolongados de estoque, mas, como disse o presidente Murata, o fundo já atingiu o fundo.

 Porém, agora enfrentam dificuldades devido à sua resistência em peças de ponta. Esta é uma expansão do mercado de smartphones baratos e de baixo custo. Quantidade e qualidade são diferentes para smartphones de baixo custo “Devido à crescente demanda em regiões como a Índia, onde smartphones de baixo preço podem ser vendidos, a proporção de vendas de smartphones de baixo custo está aumentando gradualmente do lado do fabricante.” A Murata Manufacturing espera que mesmo os smartphones de baixo custo tenham “demanda positiva” (Hokubucho) à medida que se tornam mais sofisticados e o número de MLCCs instalados aumenta.

 No entanto, esta perspectiva parece ser algo otimista. Isso ocorre porque os MLCCs instalados em produtos de baixo custo diferem muito em quantidade e qualidade. O número de MLCCs utilizados num smartphone é significativamente reduzido para cerca de 500 para produtos de gama baixa, em comparação com mais de 1.000 para produtos de gama alta e cerca de 800 para produtos de gama média. Mesmo à medida que os smartphones de baixo custo se tornam mais sofisticados, há uma grande lacuna no número de MLCCs instalados por dispositivo. Além disso, mesmo em termos de qualidade dos produtos MLCC de última geração, os smartphones de baixo custo estão equipados com menos MLCCs.

De acordo com a Fomalhaut Techno Solutions, que realiza desmontagens de smartphones, os produtos de baixo custo da chinesa Xiaomi lançados em 2020 não usavam o 0402 MLCC. Os MLCCs, que são usados ​​​​em smartphones um pouco maiores que o 0402, têm concorrentes fortes, como a japonesa Taiyo Yuden, a SEMCO, empresa de peças eletrônicas do grupo Samsung da Coreia do Sul, e a YAGEO de Taiwan. Os MLCCs de uso geral maiores tornaram-se um mercado onde até mesmo vários fabricantes da China e de Taiwan entraram no mercado, intensificando ainda mais a concorrência de preços.

 “ Fazemos negócios com base no reconhecimento da qualidade, da capacidade de fornecimento e do serviço da Murata Manufacturing, de modo que mesmo os produtos de uso geral não tenham margens de lucro extremamente baixas”, afirma Kitacho . No entanto, em comparação com produtos de ponta, é inevitável que a rentabilidade diminua. Diferença no número de dispositivos instalados entre Galaxy e iPhone. Qual é o status de uso do MLCC de última geração, que apresenta pontos fortes? Na verdade, mesmo à medida que os smartphones se tornam cada vez mais sofisticados, muitos fabricantes de smartphones não têm um forte desejo de usar MLCCs pequenos, mas caros.

 Galaxy S20 5G da Samsung Electronics lançado em 2020. O preço de venda foi de aproximadamente 110.000 ienes. Segundo a Fomalhaut Techno Solutions, mesmo nestes modelos topo de linha, apenas cerca de 10% dos MLCCs instalados eram 0402. Por outro lado, no iPhone 12 lançado em 2020, a taxa de utilização do “0402” entre os MLCCs instalados subiu para cerca de 50%. Isso apesar do iPhone 12 e do Galaxy S20 5G estarem na mesma faixa de preço.

 Embora o número de MLCCs instalados no iPhone 15 lançado este ano tenha aumentado, a taxa de uso de “0402” em cerca de 50% é quase a mesma do iPhone 12. Mesmo entre smartphones topo de linha, existem grandes diferenças nas peças utilizadas porque existem “diferenças na filosofia de design” (Minamiso Kashio, CEO da Fomalhaut Techno Solutions). Em um iPhone, a largura da placa é determinada pelo tamanho do processador, que é o “cérebro”, portanto a largura da placa é estreita e o MLCC usado com o processador também deve ser pequeno.

Outros fabricantes de smartphones que não a Apple tendem a permitir mais espaço no quadro. Portanto, há pouca necessidade de usar um MLCC pequeno, mas caro, e a quantidade de “0402” usada é pequena. Em outras palavras, para a Murata Manufacturing, a menos que as vendas do iPhone cresçam, as vendas do seu produto mais forte não aumentarão. No entanto, o iPhone não é tão popular como antes. De acordo com a Murata Manufacturing, a procura no mercado de peças eletrônicas para smartphones, calculada em termos do número de smartphones, atingiu um pico de 1,56 mil milhões de unidades no ano fiscal de 2016. A previsão para 2023 é de apenas 1,11 bilhão de unidades. “Levará vários anos” para regressar ao nível de 1,3 mil milhões a 1,4 mil milhões de unidades esperado para o ano fiscal de 2021, disse o presidente Murata.

■As aplicações para veículos certamente crescerão, mas embora o mercado de smartphones continue lento, a empresa está depositando suas esperanças nas aplicações para veículos. “Estamos fazendo tudo o que podemos para apoiar smartphones e automóveis, mas em termos de certeza de que a demanda crescerá, temos uma perspectiva mais positiva para os automóveis”, diz Kitacho. Aproximadamente 3.000 MLCCs são usados ​​em carros equipados com motores, mas sem nenhuma função de direção autônoma. No entanto, para veículos híbridos e condução autônoma de nível 2, onde o sistema lida com peças como operações de volante, são necessários mais de 6.000 MLCCs.

 Mais de 10.000 MLCCs são usados ​​em EVs (veículos elétricos), que possuem funções de condução autônoma de nível 3, onde o sistema realiza toda a condução sob condições pré-determinadas. À medida que o progresso da eletrificação automóvel e da condução autónoma acelera, a quantidade de MLCC utilizada aumentará no futuro. Além disso, o volume de produção de automóveis não aumenta nem diminui tão rapidamente como os smartphones. E quanto à lucratividade? “A competição por MLCCs de uso geral para smartphones está se intensificando. No momento, devido às condições de mercado, os MLCCs para automóveis são mais lucrativos.” É o que diz Hidekazu Tachikawa, gerente geral do departamento de planejamento de negócios da sede comercial de capacitores cerâmicos .

 A confiabilidade, como a resistência à pressão, é extremamente importante para peças usadas em automóveis. Os clientes também avaliam muito a Murata Manufacturing. A rentabilidade de produtos de última geração para smartphones e MLCCs altamente confiáveis ​​para automóveis estão no mesmo nível. O maior segmento de vendas da empresa continua sendo produtos de comunicação, como smartphones. O índice de composição de vendas no período abril-setembro de 2023 chegará a 40,5%. O índice de composição de vendas de produtos de mobilidade, como automóveis, é de 26%. No entanto, enquanto as vendas de outras indústrias, como as comunicações, diminuíram, a indústria da mobilidade foi a única com um aumento nas vendas, aumentando significativamente o seu rácio de composição de 20,2% no mesmo período do ano passado.

 No entanto, a estrutura centrada no iPhone e dependente do smartphone provavelmente continuará por enquanto. Embora o número de MLCCs instalados em produtos topo de linha seja superior a 1.000, 1,1 milhões de smartphones são vendidos anualmente. Embora o número de dispositivos instalados em cada carro seja de 30 a 10.000, número superior ao dos smartphones, o volume anual de produção de carros novos é de aproximadamente 85 milhões. Pode-se dizer que a Murata Manufacturing está agora atingindo um patamar de crescimento.

Portal Mundo-Nipo

Sucursal Japão – Tóquio

Jonathan Miyata

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